Hilfe im Cockpit

Halter, Tiere und Artikel importieren

Aus der alten Software kommt fast immer eine Liste. Der Import liest CSV und Excel und zeigt vor dem Speichern, was er vorhat.

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Reihenfolge

  1. Kunden zuerst (Kunden → Import). Tiere brauchen einen Halter, den es schon gibt.
  2. Dann Tiere (Tiere → Import). Der Halter wird über seine Kennung oder den genauen Namen gefunden.
  3. Artikel nach Bedarf (Artikel → Import, nur Praxisleitung).

Tipp: Erst auf CSV oder Excel klicken. Sie bekommen genau die Spalten, die der Import kennt — die Liste aus der alten Software kopieren Sie dort hinein.

Spalten

ListeSpalten
KundenKennung, Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Mobil, Telefon, Straße, Adresszusatz, PLZ, Ort
TiereKennung, Name, Halter-Kennung, Halter, Tierart, Rasse, Geschlecht, Kastriert, Geburtsdatum, Gewicht_kg, Chipnummer, Farbe, Grunddiagnose, Tierarzt, Tierarzt-E-Mail
ArtikelKennung, Bezeichnung, Gruppe, Preis, MwSt, Einheit, Beschreibung, Deaktiviert

Probelauf

  • Nach der Dateiwahl zeigt das Cockpit, wie viele Sätze neu sind, wie viele geändert würden und welche Zeilen Fehler haben. Gespeichert ist da noch nichts.
  • Bestehende Sätze erkennt der Import an der Kennung, sonst an der E-Mail (Kunden), der Chipnummer oder Name und Halter (Tiere). Geänderte Sätze überschreiben die Felder aus der Datei.
  • Erst „Jetzt importieren“ schreibt.

Ist Ihnen das zu viel, oder kommen Verläufe und offene Karten mit: Wechselservice — wir lesen ein, was als Datei vorliegt.

Passt der Bildschirm nicht zu dem, was Sie sehen?

Dann eine Mail, Bildschirm im Betreff — nicht drei Einstellungen gleichzeitig drehen.

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